Lo que hoy te cuesta
En una empresa de servicios profesionales con 180 clientes activos y un revenue de USD 24M al año la relación con cada cliente se pierde entre mail, WhatsApp y la carpeta que cada account manager tiene en su laptop personal. Cuando se va un account manager la historia se pierde: el cliente queda 3 semanas sin contacto, el sucesor reconstruye el contexto a ciegas, y en 2 casos el año pasado perdimos el cliente porque el nuevo manager no sabía qué propuestas estaban pendientes. El equipo de account management pierde entre 12 y 16 horas semanales consolidando estado de clientes en Excel, y preventa no tiene visibilidad de qué se le ha propuesto a cada cuenta. "Si me preguntas hoy por qué el cliente 47 nos compra X, no tengo cómo responderte" fue la respuesta del VP de Ventas. ¿Cuánto revenue dejamos de renovar por no tener la historia del cliente en un solo lugar?
Lo que cambia cuando lo tenés
Cada cliente tiene su sitio SharePoint dedicado con external sharing controlado, donde conviven propuestas firmadas, contratos vigentes con fecha de renovación, entregables por fase, tickets de soporte, comunicaciones formales archivadas y feedback de satisfaction. El account manager entrante abre el portal del cliente y en 30 minutos tiene el contexto completo de los últimos 4 años, sin tener que pedirle al sucesor que le cuente. El caso está en producción en una firma B2B con 220 clientes, donde la última rotación masiva cerró sin pérdida de revenue y el NPS de handoff subió 28 puntos.
Portal dedicado con propuestas, tickets y comunicaciones
Quiero implementar esto
Conversamos 20 minutos sobre tu entorno y vemos juntos el alcance, la arquitectura y el plan de trabajo. Sin compromiso.
Proyectos relacionados
Sistema de actas de reunión con seguimiento de acuerdos
Cada reunión carga su acta en SharePoint: asistentes, agenda, acuerdos, owners, deadlines. Dashboard de acuerdos abiertos por equipo.
Portal de helpdesk interno con catálogo de servicios y SLAs
Sitio donde el usuario pide lo que necesita (laptop, acceso, soporte) y el equipo de TI gestiona el catálogo, prioridades y SLAs desde una sola consola.
Biblioteca de assets de marketing con aprobación y versioning
Repositorio central de logos, fotos, videos, brand guidelines. Workflow de aprobación por tipo de asset, versionado automático, AI tagging.